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Inpar conclui Plano de Capitalização para Crescimento, com Bem-Sucedida Oferta
Primária de Ações e Novas Linhas de SFH, Totalizando R$ 580 milhões

São Paulo, 1º de março de 2010 - A Inpar S.A. (Bovespa: INPR3) comunica que concluiu com sucesso a oferta primária de 87.500.000 ações ordinárias ao preço de R$ 3,20 por ação (“Oferta”), perfazendo o montante de R$ 280 milhões. Adicionalmente, a Companhia obteve R$300 milhões em novas linhas crédito para financiamento imobiliário (SFH) que se encontram disponíveis junto aos bancos Bradesco, Santander e HSBC e que serão utilizadas para financiar até 80% do custo de construção de projetos.

A Oferta contemplou um lote base de 70.000.000 de ações ordinárias somado a um lote adicional (hot issue) de 7.000.000 de ações ordinárias e a um lote suplementar (green shoe) de 10.500.000 de ações ordinárias. A Paladin Realty Partners, acionista controlador majoritário da Companhia, exerceu o seu direito de prioridade em montante equivalente a R$50 milhões em ações. O Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco Bradesco BBI S.A. e a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuaram como coordenadores da Oferta, sendo o Banco ABC Brasil S.A. o coordenador contratado.

A Inpar pretende usar os recursos provenientes da Oferta para o desenvolvimento e lançamento de projetos do seu banco de terrenos de curto prazo que possui um VGV potencial de aproximadamente R$3,6 bilhões, sendo 80% dos projetos nos segmentos de Médio Padrão e Padrão Econômico. Adicionalmente, 94,4% dos projetos do banco de terrenos de curto prazo são passíveis de financiamento no âmbito do SFH (unidades até R$500 mil), sendo 20% dentro do Programa Minha Casa Minha Vida.

A Companhia irá manter o seu principal foco de atuação no mercado residencial, particularmente nos segmentos de Médio Padrão e Padrão Econômico, através do conceito “Viver”, criado para atender ao cliente em busca de sua primeira aquisição imobiliária. Esses segmentos crescem a taxas superiores aos demais segmentos imobiliários, especialmente em função dos incentivos governamentais e da capacidade de financiamento do SFH.

A Inpar está capitalizada e bem posicionada para aproveitar a forte demanda do mercado imobiliário brasileiro. Com seu expressivo banco de terrenos já existente, comprovada capacidade operacional, amplo domínio do processo construtivo para os segmentos de Médio Padrão e Padrão Econômico e sólida posição financeira, a Inpar dará início à execução de novos projetos de seu banco de terrenos de curto prazo, esperando que o crescimento sustentado da Companhia contribua para a geração de maiores retornos aos seus acionistas.

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